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CFi.CN讯：数据显示，OCP 2026大会披露多项光通信技术突破：英伟达与思科联合推出6.4T USFP光模块，带宽密度提升4倍；博通展示102.4T CPO交换方案；Lumentum等联合验证PCIe光互连。Meta与SpaceX最新财报显示AI资本开支持续高企，Meta全年数据中心开支上调至1350亿-1450亿美元，SpaceX单季AI相关资本支出达196亿美元。

近期机构研报指出，AI厂商ARR高速增长和回收周期缩短至6个月(2027年)显著强化产业投入信心。研报认为，Personal Agent(如Muse)已覆盖千万级用户，有望继AI编码后成为带宽需求新引擎，3-5年内或推动光互联需求增长千倍。

研报指出，可插拔、NPO、CPO多路线并行演进，技术迭代加速落地，光通信板块在北美AI基建高确定性投入下，业绩兑现节奏清晰。短期看，技术标准统一与头部客户导入正打开国产厂商参与空间。